鸡年春节刚过,中国钢材出口就遭遇了一起“双反”案。美国东部时间2月2日,美国商务部就对华不锈钢板带材反倾销和反补贴调查做出终裁,裁定中国企业63.86%~76.64%的反倾销税和75.6%~190.71%的反补贴税。  进入2017年,随着唐纳德.特朗普正式成为美国总统,中美贸易关系的不确定性日益增多。特朗普在竞选美国总统期间,不断强调其经济主张,包括贸易保护和刺激内需。在此背景下,中国钢材出口面临的形势将有何变化?  特朗普非常支持对基建的投资,竞选期间提出了10年“万亿美元基建计划”,以完善美国的桥梁、铁路、机场、水电系统等。除此之外,特朗普还将促使国会对基建项目给予资金支持。这一政策在美国钢铁工人中的呼声最高。根据摩根士丹利的预测,特朗普的基础设施刺激经济计划,可以让美国钢铁需求在未来的5年内每年增长20%,即每年增长2200万吨。  根据美国钢铁学会的统计数据,美国2016年累计粗钢产量为8797.2万短吨,同比下降0.5%;产能利用率为70.8%。照此估算,2016年底美国国内粗钢产能为1.243亿短吨,相当于1.127亿吨。  如果特朗普基建计划增加的每年2200万吨粗钢需求量全部由美国国内的产能进行补充,那么美国国内粗钢产量将增长至1.018亿吨,其粗钢产能利用率将超过90%,明显超出产能利用率的合理区间。因此,缺口部分依然需要通过进口来满足。不过,这部分进口量很难由中国钢材填补。  我国钢材出口至美国的比例很低,且近两年呈下降趋势。2015年,我国出口至美国的钢材为242万吨,占当年钢材出口总量的2.16%;2016年,我国出口至美国的钢材为116.9万吨,同比大幅下降51.76%,占比仅为1.08%。  与此同时,2016年,我国出口至美国的钢材均价达到1446美元/吨,是我国钢材平均出口均价的2.9倍,同比增长23.06%。这表明我国出口到美国的钢材已经基本以中高端钢材为主。从品种来看,涉及油气开发、铁路建设等相关中高端基建用钢的出口量仍然占据较大比例。  究其原因,是美国对我国钢材产品出口征收了高额的反倾销税和反补贴税。  因此,虽然竞选期间特朗普多次在公开场合表示将对中国进口产品征收高额关税,但实际上对中国钢铁业能造成的影响已经非常有限,中国钢材出口美国的大门早在过去的几年间就已经逐渐被关闭了。  可以说,虽然美国本土的钢铁产能很难满足每年2200万吨的需求增量,但中国钢铁很难从中获得机会。同时,近年来,美国对韩国、俄罗斯等钢材出口国也发起了大量的反倾销调查,这些国家输美钢材的途径也越来越不顺畅。由此预计,巴西、土耳其、日本等国的钢材将填补美国钢材供应的缺口,从特朗普的政策中获益。  对于中国来说,仍须重点关注几个重要钢材出口国家(地区)的市场形势,如东盟和韩国等。  东盟是我国钢材出口第一流向地区。2016年,我国向东盟国家出口钢材3893.75万吨,同比增长12.62%,占我国钢材出口总量的35.89%。2017年,东盟各国经济增速预计将保持增长,再加上东南亚地区的钢铁需求正在崛起,除非出现频繁的贸易摩擦,我国出口东南亚的钢材数量仍将有所增长。  不过,作为我国第二大钢材出口国的越南,其市场不确定性值得注意。越南钢铁协会表示,2016年~2017年,越南将有10个钢铁厂投入运营。越南国内钢铁产能的大规模投产,将加剧我国出口钢材的竞争。  韩国是我国第一大钢材出口国。2016年12月29日,韩国政府下调了2016年和2017年经济增长预期,并称未来将采取扩张性财政政策刺激经济增长。浦项经营研究院(POSRI)近期发布的《2017年供需展望》报告预测,2017年,韩国钢铁需求总量(出口+国内销售)为8832万吨,同比略增0.5%;供应总量为9768万吨,钢铁供应过剩936万吨;进口(包括半成品)总量为2205.5万吨,同比下降6.7%。此外,韩国政府一直在对进口产品实施限制。2016年,我国向韩国出口钢材1433.65万吨,同比增长6.26%。这一增长趋势在2017年或将难以延续。  综合预计,2017年我国钢材出口将在2016年的基础上维持稳定或小幅下降。对于中国钢铁企业来说,在愈演愈烈的贸易保护主义面前,除了要准确研判各地区市场走势外,至少要将以下4件事提上议事日程:一是注重对出口产品的品牌塑造,凭借过硬的质量、良好的品牌美誉度在国际市场上找到立足点。二是企业之间要坚决杜绝在国际市场上进行恶性竞争、互相压价,不能以“低价”换“出口”。三是要更加积极有效应对贸易摩擦。钢铁企业要深入研究相关贸易规则,一旦遭遇“双反”,坚决拿起法律武器,维护自身正当利益。四是有能力的企业可以实行国际化经营,建立跨国公司的经营机制,从简单的出口产品输出形式转变为直接投资。  面对挑战,钢铁企业只有以战略的眼光统筹谋划,做强自己,方能赢得广阔的海外市场空间。

北京时间3月9日,美国总统特朗普签署命令,15天后对美国进口的钢铁和铝分别征收25%和10%关税。该税针对向美国出口钢铁、铝的所有国家,但加拿大、墨西哥获得30天的关税豁免,后续是否延长将取决于正谈判中的北美自由贸易协定进展。
特朗普政府一名官员表示,相关国家的关税豁免将带来其他国家关税的上升,以维持美国国内生产商80%的产能利用率目标。
直接而言,这一政策对中国钢铁业和铝业的影响有限,尤其对钢铁业影响有限。
美国是世界上最大的钢铁进口国。美国钢铁协会数据显示,2017年美国进口钢铁产品3812.1万吨,同比增长15.4%。其中成品钢材2955.8万吨,同比增长12.2%。在成品钢材进口排名中,中国位列第7位,进口81.3万吨,较2016年下降5.7%,占美国成品钢材进口总量的2.75%。
中国钢铁产量占世界总产量的一半左右,出口量也稳居世界首位。2011年以来,中国钢材出口连年保持两位数增长,至2015年出口量到达顶峰1.12亿吨。2015年后,受国际贸易保护主义及国内供给侧改革影响,钢材出口进入下降通道,2016年出口1.08亿吨,同比下降3.5%,2017年出口7541万吨,同比大降三成。
尽管出口总量一路上扬,但中国对美国钢铁出口却逐年递减。第三方市场研究机构兰格钢铁研究中心监测数据显示,2006年,中国出口美国钢材产品540万吨,占中国当年钢材出口总量12.56%;到2017年,中国出口美国钢材产品118万吨,仅占中国钢材出口总量的1.56%。在中国钢材出口国排名中,美国由2006年的第2位下降至2017年的第18位。
澳门新葡亰网址大全,中国对美钢铁出口萎缩是受美国频繁的贸易调查影响。
美国是对中国钢铁产品发起反倾销、反补贴最多的国家。据美国商务部数据,截至2018年底,美国有169项针对钢铁产品的反倾销税和反补贴税,其中29项针对中国,同时美国对中国钢铁产品发起多项保障措施或特别保护调查,用多种形式的关税限制中国钢铁产品出口美国。
兰格钢铁研究中心主任王国清告诉《财经》记者,从中国钢铁产品整体出口规模看,美国这次关税保护涉及的中国钢铁产能规模并不大,但中国对美钢材出口可能会进一步萎缩。
中国铝出口量约占年产量的10%。2017年,对美出口约占中国铝产品出口总额的14%。由于国际铝价大幅上涨,受双反关税打压的中国铝产品在美国竞争力上升。今年1-2月,中国未锻轧铝和铝材对美出口合计81.7万吨,同比增长26%。
特朗普政府对铝征收的关税要远低于钢铁。今年2月27日,美国商务部针对中国重要铝出口类铝箔产品反倾销、反补贴调查作出最终裁定,涉案中方铝企最高面临186%的“双反”税率。相比之下,10%的新增关税并不是中国铝业的优先考虑事项。
中国钢铁工业协会副会长迟京东对《财经》记者表示,他更担心美国的保护关税产生坏的示范效应,在全球掀起新的贸易保护潮流,进而波及中国对其他国家的钢铁出口。
美国的贸易措施常常引起其他国家跟随。以光伏行业为例,2011年11月,美国商务部对中国光伏产品发起双反调查,一年之后,欧盟也跟随对中国光伏产品进行双反调查。在钢铁行业,中国也时常遭受欧盟的双反调查。
由于欧美的双反保护关税,中国钢铁出口重心已经向欧盟、美国之外的国家转移。2016年,中国向东盟、中东地区和韩国出口钢材6909.29万吨,同比增加395.61万吨,增长6.07%,占出口总量的63.69%。
东盟是中国钢材出口的主要地区。2016年,中国向东盟出口钢材3893.75万吨,同比增长12.62%,占出口总量的35.89%,比2015年提高5.13个百分点。2016年,中国钢铁出口前5名的国家分别为韩国、越南、菲律宾、泰国、印尼。
2017年4月,美国商务部分别对进口钢铁和铝产品启动“232调查”(指美国商务部根据1962年《贸易扩展法》第232条款,对特定产品进口是否威胁美国国家安全立案调查)。今年2月16日,美国商务部公布调查报告,认为进口钢铁产品严重损害国内产业,威胁国家安全。
美国商务部在钢铁领域建议三种制裁措施:1、所有进入美国的钢铁出口国统一征收24%的进口关税;2、对特定国家或地区(巴西、中国、哥斯达黎加、埃及、印度、马来西亚、韩国、俄国、南非、泰国、土耳其及越南)征收至少53%的关税,其他国家实施和2017年等额的进口配额;3、对所有钢铁进口国实施等额于2017年进口量63%的配额制度。
特朗普最终选择了第一种方案,并将税率提升至25%。关税保护政策已经引发了美国钢材的价格上涨。兰格钢铁研究中心数据显示,以钢产品热轧卷板为例,2月初美国中西部钢厂出厂价格为718美元/吨,月末已涨至789美元/吨;螺纹钢月初为606美元吨,月末已涨至694美元/吨。
3月9日,中国最大的几家钢铁出口企业股价均微跌。多年来排名第一的沙钢股份处于停牌中。本钢板材开盘价5.10元,收于5.08元,微跌0.59%;太钢不锈开盘价6.71元,收于6.59元,跌2.37%;宝钢股份开盘价9.42元,收于9.10元,跌2.99%;鞍钢股份开盘价6.75元,收于6.62元,跌2.07%。

网站地图xml地图